Asset Management

Agiamo in qualità di centro di competenza per la gestione patrimoniale degli averi previdenziali in seno al Gruppo Migros.

Performance al 31 luglio 2022

Un portafoglio diversificato permette di ottenere un buon rapporto rischio/rendimento.

  01.01.2022 - 31.07.2022 
  PortafoglioBenchmark
    
Investimenti di capitale -3.6%-4.9%
    
Valori nominali -6.9%-7.3%
Liquidità -1.1%-0.4%
Prestiti / Ipoteche 0.3%0.3%
Obbligazioni governative in CHF -7.5%-7.7%
Obbligazioni ex governative in CHF -6.2%-7.1%
Obbligazioni di Stato in VE -7.2%-7.4%
Obbligazioni corporate in VE -9.9%-10.1%
Obbligazioni satellite -11.1%-12.0%
    
Azioni -13.8%-13.3%
Azioni svizzere -11.7%-12.2%
Azioni estere -14.1%-13.3%
Azioni satellite -16.1%-15.3%
    
Immobili 7.8%3.4%
Immobili Svizzera investimenti diretti 5.6%2.5%
Immobili esteri indiretti 14.0%6.1%
Investimenti in infrastrutture 6.0%3.1%
    
Oro fisico 1.0%1.5%

Performance al 31 dicembre 2021

  01.01.2021 - 31.12.2021
  Portfolio   Benchmark
       
Kapitalanlagen 8.5%   7.8%
       
Valori nominali 0.2%   -0.8%
Liquidità -0.2%   -0.8%
Prestiti / Ipoteche 0.9%   0.9%
Obbligazioni governative in CHF -4.7%   -4.2%
Obbligazioni ex governative in CHF -0.9%   -1.3%
Obbligazioni di Stato in VE -2.9%   -3.0%
Obbligazioni corporate in VE -1.8%   -1.8%
Obbligazioni satellite 2.6%   0.0%
       
Azioni 18.9%   19.9%
Azioni svizzere 22.1%   23.4%
Azioni estere 20.8%   22.0%
Azioni satellite 7.9%   8.7%
       
Immobili 9.4%   7.2%
Immobili Svizzera investimenti diretti 7.3%   5.7%
Immobili esteri indiretti 14.9%   11.3%
Investimenti in infrastrutture 10.4%   6.8%
Oro fisico -1.3%   -1.4%

Performance al 31 dicembre 2020

  01.01.2020 - 31.12.2020 
  PortafoglioBenchmark
    
Investimenti di capitale 6.5%5.9%
    
Valori nominali 3.1%3.1%
Liquidità 0.5%-0.8%
Prestiti 0.9%0.9%
Obbligazioni governative in CHF 1.8%2.1%
Obbligazioni nazionali non governative in CHF 0.8%0.8%
Obbligazioni estere in CHF 0.4%0.3%
Obbligazioni di Stato 4.1%4.3%
Obbligazioni corporate 5.6%5.3%
Investimenti satellite in obbligazioni 3.3%3.9%
    
Azioni 10.1%9.1%
Azioni svizzere 5.4%3.8%
Azioni estere 11.1%10.3%
Investimenti satellite in azioni 14.9%13.2%
    
Immobili 6.8%5.1%
Immobili Svizzera 8.4%5.1%
Investimenti satellite in immobili 3.3%5.1%

Performance al 31 dicembre 2019

  01.01.2019 - 31.12.2019 
  PortafoglioBenchmark
    
Investimenti di capitale 11.9%11.2%
    
Valori nominali 5.9%4.8%
Liquidità 0.0%-0.9%
Prestiti 1.2%1.2%
Obbligazioni governative in CHF 4.2%4.5%
Obbligazioni nazionali non governative in CHF 3.5%3.0%
Obbligazioni estere in CHF 2.4%2.1%
Obbligazioni di Stato 4.8%4.9%
Obbligazioni corporate 8.0%8.1%
Investimenti satellite in obbligazioni 9.1%4.6%
    
Azioni 26.3%26.5%
Azioni svizzere 30.3%30.6%
Azioni estere 25.3%25.1%
Investimenti satellite in azioni 23.1%24.7%
    
Immobili 6.9%5.2%
Immobili Svizzera 7.2%5.2%
Investimenti satellite in immobili 6.2%5.2%

Performance al 31 dicembre 2018

  01.01.2018 - 31.12.2018 
  PortfolioBenchmark
    
Investimenti di capitale -1.9%-1.9%
    
Valori nominali -2.1%-1.5%
Liquidità 0.0%-0.9%
Prestiti 1.2%1.2%
Obbligazioni governative in CHF 0.7%0.7%
Obbligazioni nazionali non governative in CHF 0.3%0.1%
Obbligazioni estere in CHF -0.6%-0.3%
Obbligazioni di Stato -1.9%-1.8%
Obbligazioni corporate -3.6%-4.2%
Investimenti satellite in obbligazioni -3.5%-1.5%
    
Azioni -8.9%-9.1%
Azioni svizzere -8.9%-8.6%
Azioni estere -9.4%-9.2%
Investimenti satellite in azioni -7.2%-10.0%
    
Immobili 5.3%4.9%
Immobili Svizzera 5.2%4.9%
Investimenti satellite in immobili 5.7%4.9%

Performance al 31 dicembre 2017

  01.01.2017 - 31.12.2017 
  PortafoglioBenchmark
    
Investimenti di capitale 9.0%7.5%
    
Valori nominali 3.1%1.3%
Liquidità 0.0%-0.9%
Prestiti 1.5%1.5%
Obbligazioni governative in CHF 0.0%-0.4%
Obbligazioni nazionali non governative in CHF 0.6%0.3%
Obbligazioni estere in CHF 0.4%0.2%
Obbligazioni di Stato in valuta estera garantite 1.2%1.0%
Obbligazioni corporate in valuta estera garantite 3.0%3.2%
Investimenti satellite in obbligazioni 6.9%0.6%
    
Azioni 19.0%18.6%
Azioni svizzere 20.4%19.9%
Azioni estere 19.8%18.3%
Investimenti satellite in azioni 13.5%17.3%
    
Immobili 6.2%5.4%
Immobili Svizzera 5.8%5.4%
Investimenti satellite in immobili 7.3%5.4%

Performance al 31 dicembre 2016

  01.01.2016 - 31.12.2016
  Portafoglio   Benchmark
       
Investimenti di capitale 5.3%   4.5%
       
Valori nominali 3.6%   2.4%
Liquidità 0.0%   -0.9%
Prestiti 2.3%   2.3%
Obbligazioni governative in CHF 1.7%   2.1%
Obbligazioni nazionali non governative in CHF 1.4%   1.2%
Obbligazioni estere in CHF 1.4%   1.1%
Obbligazioni di Stato in valuta estera garantite 0.1%   1.6%
Obbligazioni corporate in valuta estera garantite 3.7%   3.9%
Investimenti satellite in obbligazioni 7.2%   1.8%
       
Azioni 6.0%   5.7%
Azioni svizzere -0.8%   -1.4%
Azioni estere 8.8%   8.8%
Investimenti satellite in azioni 8.3%   6.7%
       
Immobili 6.8%   5.8%
Immobili Svizzera 7.0%   5.8%
Investimenti satellite in immobili 6.3%   5.8%

Performance al 31 dicembre 2015

  01.01.2015 - 31.12.2015
  Portafoglio   Benchmark
       
Investimenti di capitale 1.6%   2.0%
       
Valori nominali -1.1%   0.3%
Liquidità 0.1%   -0.9%
Prestiti 2.7%   2.7%
Obbligazioni governative in CHF 3.7%   2.8%
Obbligazioni nazionali non governative in CHF 1.6%   1.9%
Obbligazioni estere in CHF 1.4%   1.1%
Obbligazioni di Stato in valuta estera garantite -5.9%   -0.2%
Obbligazioni corporate in valuta estera garantite -3.9%   -1.8%
Investimenti satellite in obbligazioni -0.2%   -0.5%
       
Azioni -0.5%   -0.5%
Azioni svizzere 2.8%   2.7%
Azioni estere -2.0%   -1.7%
Investimenti satellite in azioni -0.8%   -1.7%
       
Immobili 7.6%   5.8%
Immobili Svizzera 7.2%   5.8%
Investimenti satellite in immobili 9.5%   5.8%

Performance pluriennale

Performance a raffronto con ilData di riferimento1 anno3 anni5 anni10 annidal 
benchmark strategico30.06.2022    01.01.2002 
        
Investimenti di capitaleØ in %-3.34.24.55.54.1 
Strategia (Benchmark)Ø in %-4.93.13.74.93.8